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鐘渭平:2017年中國商用車市場總結

2018/1/30 11:42:15 人評論 次瀏覽 分類:大數據分析


乘用車按照現行的法規沒有強制報廢一說,但是商用車有強制報廢的規則。所以商用車的壽命最多是15年,除了特種車輛除外,基本上所有銷售的車輛就是二手車銷售的存量數據。從2005年到2017年大概12年的時間,總共銷售了3900萬輛商用車,這就是未來商用二手車存量的基礎。


在商用車中卡車所占比重最大,對重卡和輕卡最重要的部分進行細分,重卡的起伏變化非常大,中卡比較穩健,輕卡也穩定地上了比較好的臺階。從85萬輛到154萬輛翻了三倍,最高的時候翻了四倍,說明輕卡在中國占據的地位是非常穩健的。

2017年的整個終端銷量中,年度的銷售數據可能與乘用車增量相比非常乏力,很多整車廠都把銷量往下壓,因為2017年重卡的銷量太高了,超過50%,12月份整車廠把開票的權限關閉了,把2017年的很多量放到2018年釋放,呈現最終在終端用戶體現呈現兩端低中間高的格局。

商用車在整個汽車銷量中只占有15%。按照總數是2900萬輛計算,商用車只能占400萬輛左右的市場份額。但商用車與乘用車最大的本質區別是運營的里程會非常高,一輛乘用車一年的行駛里程是2萬公里左右,一輛干線車最高一年能超過40萬公里,這就是商用車和乘用車最本質的區別。

把卡車進行細分為重卡、中卡、輕卡、微卡來看,重卡的波動非常大,最低的月份和最高的月份相差了4萬輛,重卡總體銷量穩健。輕卡波動也比較大,有6萬多輛的差距,主要受新能源政策的影響。微卡萎縮的非常嚴重,主要的一部分功能被交叉型車替代,替代性比較嚴重。

客車行業受到新能源政策的影響非常大,201712月底發布了新能源補貼政策,導致絕大部分的客車產品斷檔,原來生產出來的新能源產品基本賣不了,因為新能源產品電池的能量密度基本不符合補貼標準,或屬于最低檔的補貼范疇之內,這就大大增強了采購成本,生產出來的產品從用戶端就開始對車輛進行抵制,導致要重新生產新的產品,重新上通道,這是一個現象。

第二個現象,部分客車企業已經完全退出了柴油機的產品,轉向新能源清潔能源。在福田一個品牌中,沒有生產一輛傳統柴油車產品,全部轉向新能源和LNG的產品。

第三個現象是輕客的持續增長明顯,主要受到國家對于傳統的日系輕客的約束。我們規定了低于4.5米發動機的輕客產品禁止銷售和上牌。


2017年全年新能源商用車的終端銷量分析表中,1-4月份量極少,2月份只有幾百輛車銷售。7月份之后,才慢慢恢復到原本狀態。新能源在商用車領域的應用價值要大于乘用車,北京以每年4000輛的速度對傳統公交車進行更替,未來幾年之內把北京絕大部分車輛,除郊區之外實現新能源化。這樣的更替速度導致新能源在商用車領域的變化非常大。僅11月一個月就賣掉30000輛新能源商用車,速度非常驚人。

從比例來講,在乘用車、商用車兩個板塊中,乘用車的純電動占63%,基數很大。純電動商用車的份額占20%,混合動力占2%。從2015-2017年,我們看到了整個新能源增量的變化,新能源在商用車領域的增幅大于乘用車的增幅。另一方面是清潔能源,在20171-6月,絕大部分賣燃氣的重卡已經斷銷,或者脫銷了,因為當時燃油價格節節攀升,在加上國家政策的影響,對環保以及2+26的大氣防治計劃,導致很多地方,特別是秦皇島、天津、煙臺、青島、日照,環渤海的這些港口,絕大多數都已禁止柴油車運煤,導致全國范圍之內的車輛紛紛換成天然氣車。十月份之后出現變化,燃氣價格攀升,11月份,我在石家莊開會期間,燃氣的價格達到8.9/m3,遠遠超過燃油的價格,此時柴油車的銷量就在不斷增長,燃氣車銷量直線下降,所以商用車受到政策的影響非常大,能源的影響也比較大。

看一下20171-12月商用車進出口銷量分析,數據來自海關, 1-12月,商用車進口量極低,每月均未超過一萬輛,平常也基本保持在三千、五千輛。但每個月的出口數據比較可觀,最少也有三萬輛,進出口之比大概是110。

2017年商用車進出口形勢有以下四點。

第一,進口量與出口量的比例比較懸殊,為110。乘用車為10.5。商用車的出口競爭能力越來越強,有不少的客車已出口到歐洲,特別是東歐國家,包括土耳其、克羅地亞。

第二,商用車與乘用車出口系數比為10.7。這個比例是非常高的,遠遠高于商用車在國內市場的銷售比例10.17。

第三,乘用車與商用車進口的數量比大概是10.036。商用車的進口增幅較快,大于75%。主要是由于經濟比較好,尤其在2017年,由于受到國家整體經濟的轉型,特別是高端車型,導致增速非???。出口幅度較慢小于10%。

從商用車市場整個特點來講,第一個從總銷量來看,增幅遠遠高于乘用車,總體增幅在15%以上。其中重卡的增幅超過50%,再細分一點,牽引車市場增幅超過90%。商用車分為兩個版塊,卡車的增長勢頭好于客車,客車是負增長,今年要負增長5%左右,關鍵原因是很多客車產品全部轉讓了新能源,而新能源受到補貼政策,以及地補政策的影響非常大,地補這一區域壟斷極強,這是行業的不成熟的表現。

第二,新能源板塊。從數據中看到的是新能源板塊前低后高,這也說明補貼政策對行業的影響太大。新能源對整個客車行業的影響也很大。還有就是地方政府的推動力,在整個行業當中,可能嚴重的把市場力量全部扭轉了。

第三個,商用車行業在二手車方面取得了巨大的成就,表現在四個方面,一是二手商用車評估標準正式推出,為行業整個發展奠定了一塊基礎。二是二手商用車評估師的推動,現在已經完成兩批共80名的二手商用車評估師的培訓。三是前六名的重卡整車廠全部成立了相關的二手車部門,積極推動二手車置換業務。四是現在部分經銷商已經積極行動起來,商用二手車已經納入他們的主營業務之一。據不完全統計和調查,二手商用車最高的利潤能達到百分之百,因為二手商用車這個品牌很怪異,比如北方的一輛二手商用車在廣西跟在內蒙,同樣的車同樣的年限,差價最少在3萬元。再有,通過整備可以把車輛通過再制造的配件,把用了五年的車輛整的和新車一樣,殘值一下得到提升,這就給經銷商帶來巨額的利潤。

關于2017年政策的分析,主要是兩點:第一點,新能源政策對商用車是負面影響。表現在前期補貼政策調整、車型公告的調整、補貼資金遲遲不到位。


第二點,限遷的政策對商用車影響還是非常大的。比如山東取消了限遷,但是出臺了什么政策呢?說所有的國三車加裝一個后處理器DPF,在乘用車上沒有這個概念,一個重型車加裝這個設備最少3萬塊錢,如果一輛國三的牽引車本身的殘值是7萬塊元,加裝DPF這個變成十幾萬了,誰會購買呢?所以這對于二手商用車的影響非常巨大。

第三點,煤炭、運輸及燃煤的影響,環保部在京津冀及周邊地區的大氣治理方案,簡稱2+26,2017年底有好多學校、家里沒有取暖設備,特別是河北河南,這怎么辦?只能搬到戶外去曬太陽。而河南河北的偏僻地方宣傳語是 “誰燒煤就抓誰”,非??膳?。煤炭運輸是陜西、山西、河南、河北這幾個省份的重要運輸物資,政策出臺后不讓運煤、燒煤了,2018年這些運煤車輛就會陸續進入二手車市場。第四點,對施工限制的影響,2+26的政策出臺,使這些區域絕大部分的施工單位都將停止施工,渣土車目前就非常少。

2018年趨勢分析一:綜合治理違規車輛

第一項,關于治理非法改裝和超限超載的治理工作,以及超限運輸車輛行駛公路管理規定。要求201871日起全面禁止不合規車輛運輸車的通行,高速公路上的兩排車輛已經消失了,危險因素也會減少。同時會加劇新車銷量的增長,商品車一共有4萬輛車,如果按照現有的規劃,4萬輛要變12萬輛才滿足需求,商品運輸車的增加一定是利好的因素。自卸和重載運輸車輛也會得到增加,因為這些基本都是超限和超載狀態。

第二項,《車輛運輸車治理工作方案》要求:2017年完成60%的不合規車輛運輸車更新淘汰。但實際上只完成30%,剩下的70%要在2018年完成。

第三項,“一超四罰”的模式將全面落實,路政、交警聯合執法常態化和制度化,推廣應用不停車稱重檢測系統:實際承運人、裝載企業、貨運企業、駕駛員。

2018年趨勢分析二:法規變化

1.《關于實施第五階段機動車排行標準的公告》:自201811日起,所有制造、進口、銷售和注冊登記的輕型柴油車,須符合國五標準要求?,F在乘用車基本都在國五狀態,北京實施得更早一點。柴油機實現國五排放是極為困難的,因為現有的車型結構就不支持,要加裝后處理器,要加裝DPF。

2. 交通部:為了落實國務院有關“放管服”改革要求,精簡道路貨運行政許可事項,交通運輸部將于2018年底之前,取消對于“總質量4.5噸及以下普通貨運車輛持有者,不再核發車道道路運輸證和駕駛員從業資格證。這是在輕型商用車上面巨大的變化。這部分政策微客這些車型基本可以實現,對皮卡的發展極為有利。

2018年,如果這些證件取消的話,中國的皮卡市場將會迎來爆發的增長。為什么這么說呢?因為以前對于喜歡皮卡卻不愿購買它的人來說,要辦道路運輸許可證,極大的限制了車輛的銷售,同時還要按照貨車管理不讓你進城,明年如果能取消,這樣的市場將會得到極大的迸發。

2018年趨勢分析三:新能源汽車免購置稅

這項政策對于新能源商用車來講也是極大的利好。

2018年趨勢分析四:限行、限遷對銷售政策的影響

如果2018年進一步的放開,對于商用車的影響依然是很大的。

2018年趨勢分析五:多項標準推進

1.GB7258-2017《機動車運行安全技術條件》于201811日起取代現行的GB7528-2012標準??傎|量低于3.5噸卡車不再需要車身上噴字、貼反光條,皮卡或將迎來新的發展契機;

2.《純電動貨車技術條件》或將推出

3.《快遞運輸車技術條件》  或將推出

《機動車運行安全技術條件》對商用車影響更大。還有《純電動貨車技術條件》的出臺,以及《快遞運輸車技術條件》的出臺。對于商用車的影響都將是巨大的。

2018年趨勢分析六:地方行政規章的影響

1.深圳:逐步推行實施異地柴油車限行政策

2.成都:《支持新能源汽車推廣應用的若干政策》:3年內逐步取消燃油貨運車輛入城證發放

3.鄭州:《鄭州市大氣污染防治條例》全天禁止重型柴油車駛入四環以內區域。

4.河北:港口全面禁止接收柴油車運煤

5.天津:煤炭運輸全面由鐵路承擔

6.山東:港口全面禁止接收柴油車運煤

7.環保部:京津冀及周邊地區大氣污染防治工作方案

受地方行政法規的影響,深圳、成都、鄭州、河北、天津、山東首先就是要逐步限制柴油車的上牌和銷售,第二逐步實現新能源化的推廣。

2018商用車行業的市場預測:2018年總量下降或持平;高端、燃氣、新能源產產品將會持續的增長。低端的產品,城市的柴油車將會下降。

2018年充滿希望和機會:新能源方面,輕型和微型商用車將全面開花,客車領域深化發展。二手商用車方面會快速擴張、秩序越來越好?;A設施進一步優化投資。電商及快遞業務會進一步發展。

2018年也同樣面臨挑戰:經濟發展的穩健程度;二手商用車能否實現出口;環保治理的科學性;運輸執法環境的優化

綜上所述,2018年商用車行業總體會充滿希望和機會,但是也會有很多挑戰。


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